赛尔吉·布伦（让·雷诺饰）带领的反黑组追踪不法分子的方式很不一般在一次银行抢劫案中，布伦根据线索和准确的侦查能力很快锁定了凶手并将其抓获，但最终却因证据不足将其释放。而在劫匪再次犯案中，上司因个人因素执意把他带领的反黑团队隔离出来，不让他们继续追踪抢劫案。上司自行带队缉匪，不料却中了劫匪的调虎离山计。布伦知道匪徒的阴谋后，独自带队行动，与犯人激烈火拼。结果女同事兼情人死亡，其他小组成员也伤亡惨重，将他推入人生谷底。报仇成为布伦唯一活下去的动力。

“忠信义”帮主连浩龙（洪金宝 饰）老来得子，风光地办了满月酒招待帮众虽然孩子是他新纳小妾（张文慈 饰）生的，但是连浩龙老婆Soso（恬妞 饰）的出场还是颇具阿嫂风范。不过，因为酒席人数众多，引起骚乱。在警匪对峙之时，反黑组高级督察廖志宗（李修贤 饰）出面化解，避免了一场血战。弟弟连浩东（任达华 饰）嗜赌成性，因此连浩龙特意做局劝他收手，共叙兄弟情义。在一次三亿元毒品交易却被警察捣破后，又发生了四叔(许绍雄饰)被绑架事件。警方的反黑行动令连浩龙的爪牙纷纷落马，仅剩下心狠手辣功夫了得的骆天虹（吴京 饰）死里逃

一宗谋杀案，令江湖酝酿大风暴。美籍华裔戏痴张细伦（王浩信饰）回港寻找演出机会，因缘际会下被警花顾欣颐（冯盈盈饰）委以重任，要他冒充社团四联帮坐馆的遗孤。在资深卧底高彬（张振朗饰）的协助下，细伦当上坐馆