大牛和桂芳是一对青梅竹马，两人到了该订婚的年纪。桂芳去城里后带回来了新的男朋友，大牛从此神情恍惚，神志不清，两人还能牵手走下去吗？

蒙蒙（刘岩 饰）的母亲（郭元 饰）不甘女儿生活在父亲（邢玉国 饰）家暴阴影下，与其离婚后带蒙蒙在一间旧仓库中安了家，但新邻居夫妻俩也是天天争吵不断。蒙蒙的母亲不愿身无依靠，于是和昔日同学搞起了黄昏恋，