故事发生在充满了异域风情的阿拉伯王国阿格拉巴，阿拉丁（梅纳·马苏德 Mena Massoud 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，但这并没能够妨碍他成长为一个善良而有乐观的青年。一次偶然中，阿拉丁邂逅了茉莉

肩负捉妖使命的吴小邪带领黑灵儿、杨大眼、方之敬、许道源五人来带范阳城偶遇算命先生知万里，双方发生争执，黑灵儿误伤知万里，吴小邪等人被抓入狱。狱中吴小邪点出知万里有古怪，绝不是一个普通的算命先生，几人轻

神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。