1937年，日军入侵南京，战火中，六朝古都化为废墟，众多中国军民被困城中。一支十数人的国军德械教导队余部在长官李教官（佟大为 饰）指挥下，从日军手中救出了一批教会学校女学生，而李教官等人，至此丧失了出

解放初期，我国北方某地。退伍军人张国宝（卫禹平 饰）回到家乡杜家庄参加农业生产，父亲张老五（张伐 饰）因循守旧，由于原先没种过棉花，对于上级号召种良棉缺乏信心，国宝的未婚妻拉英（秦怡 饰）也不知所措。

长久以来，摄影师恩乔（朴载正 饰）都被一个奇妙的梦境所困扰，在梦里，他身处风景如画的仙境之中，有一个姿态妖娆的神秘女子陪伴在身边。一日，由于工作原因，恩乔来到了安东市，刚刚到达，恩乔便被眼前似曾相识的

1950年代，北方某农村。黄土屯土地贫瘠十年九旱，农业社成立后，吴大成（王琪 饰）任社主任兼支书，他决心带领乡亲们打井抗旱，改变家乡面貌。村里坏人钱三泰（李保罗 饰）趁机搞破坏，使大成的努力前功尽弃，