杨戬为救在桃山中遭受磨难的母亲瑶姬，拜在玉鼎真人门下，历经重重考验，收服神兽拿到神器，最终将反派重明制服使得天下安定，成为一代战神。

商纣时代人间妖魔作祟，黎民饱受其苦。蛇妖石矶欲掳走总兵李靖幼子，未果，被李靖重伤后遁走，石矶暗恨。十八年后哪吒成人，习得降妖本事，却因李靖中石矶挑拨之计，被迫自刎。后经太乙真人点化，转世重生。