警察阿猫（周润发 饰）于枪枝交易现场发现了一具女尸，跟一个小女孩加加。为了能顺利破案，他找到了死者妹妹阿雪（钟楚红 饰），刚开始阿雪对阿猫有莫明的恐惧，拒绝配合阿猫的工作，但后来见阿猫对加加的细心照顾

在阿帕契郡的小镇上，神秘的威尔洛赫替镇上运来日常必需品，他的出现引起镇上一阵骚动，因为有些枪枝不知下落。镇民皆怀疑是来自拉瑞米的威尔偷的，威尔因此和大卫维格曼交恶.....