少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古

哈林顿（查尔斯·科本 Charles Coburn 饰）和女儿简（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）靠行骗维生，父女两人靠着他们的聪明才智和天衣无缝的配合赚得盆满钵满。某日，在一