影片讲述将犯罪组织成功转型成金融企业后，想要金盆洗手的黑帮二把手美玉(金惠秀饰)的故事。

民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇