故事讲述了围绕著朝鲜时代，历史中没有记录的一夜中，国王护卫「名剑手」金浩与谋反武士之间惊心动魄的对决。

该片 以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲 述了夹在两个女人之间的一个中年男 子的故事，改编自2004年金勋作家的 原作小说，由演员安圣基主演。