從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被

<p>故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村

胖女孩林晓曦（关晓彤 饰）性格开朗大方，她和音乐制作人韩冰（黄景瑜 饰）是多年好友，两人友达以上，恋爱未满。在一次奇幻的经历后，林晓曦出人意料地变身成为美丽的爱丽丝，并得以接近自己的偶像黄可（官鸿 饰）。虽然赢得了偶像的关注，但夹在青梅竹马与偶像之间时，林晓曦渐渐明白了什么……

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巴布工程师大变身！他还是像以前一样，仍然是个性温暖也最优秀的工程师伙伴，任何学龄前的儿童都会想要加入他的团队。但是现在他更强壮、更有趣、更有活力、更敏捷也更加充满抱负了！没有他无法完成的计划，...

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狗熊岭附近新开业了一个神奇的“狂野大陆”，在那里，通过基因技术人可以自由变身各种动物，享受无比的自由和快乐。导游事业受挫的光头强，阴差阳错与神秘人乐天和熊二组队，参加乐园里奖金丰厚的比赛，却遭遇了队友