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本片改编自浏览次数超过六千万次的人气网络漫画，一段姐弟恋与一段师生恋情 　　三十岁的会社职员金延寿每天上班乘电梯的时候总会遇见和自己抢位置的女高中生秀英，学生秀英也慢慢的开始留意这位经常会碰面的大叔。一次，延寿穿制服时忘记打领带，在女高中生的建议下，到其所在的高中去借条临时的领带，两人的心因此慢慢地靠近……

身高169cm，体重95kg的韩娜（金雅中 饰）是个向往爱情的普通女子，她拥有动听的嗓子，可是只能做歌手亚美的幕后代唱。她暗恋着制作人韩尚俊（朱镇模 饰），尚俊十分欣赏她的嗓音，可是她深明尚俊是不会喜欢丑陋的自己的。韩娜决定到美容院整容，整形成功后，她便参加了新任歌手的选拔。动听的嗓音同样吸引了尚俊，决定把她捧红。她害怕尚俊会认得她，更为自己起了个名字叫珍妮。珍妮很快便窜红了。亚美感到自己的地位受到威胁，于是开始调查珍妮的身世。众人都知道了珍妮的故事，可她无法面对支持她的歌迷，在台上一反常态，她感觉自己

以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。