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美丽的单身妈妈瑞切尔·凯勒（纳奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）带着儿子艾丹（大卫·多夫曼 David Dorfman 饰）离开留下了永生难以磨灭的恐怖回忆的故地西雅图，搬到了毗邻大海的俄勒冈州

还没有性经验德大学生卢克在一次野营中偶然的初尝禁果，从而引发了他罕见的遗传病因。他必须在尽快解决这个问题，否则就会变性成女人。 卢克来到了一个奇特的世界性别混乱的世界(Zerophilia)，在那里

单身男子大卫（马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo饰）为了忘掉伤心事，决定出租自己的公寓。怪事开始发生：一个叫伊丽莎白（瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon饰）的姑娘闯入了大卫的生活，