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以济州岛整容行业为背景，讲述了韩国顶级百变骗子金仁海（朴成雄 饰）和先拳后言的坏刑警赵秀光（郭时旸 饰）互相追逐且联手追查案件真相的故事。

影片以遭遇电话诈骗的40多岁主妇千方百计抓住电话诈骗组织头目的真实故事为基础，讲述在洗衣工厂工作的普通市民德熙（罗美兰 饰），抓住犯下170亿诈骗的电话诈骗组织的总负责人的故事。

讲述国家安全企划部的两名重要官员朴平浩和金正道追捕潜伏韩国的朝鲜间谍头子揭秘惊人真相的故事。 这是李政宰转型导演的处女作。